Человеческий и водный мир живут друг с другом в симбиозе. В человеческом мире правит король Георг, вдовец, который собирается снова жениться. В водном мире, невидимом для человеческого глаза, правит Водяная царица вместе со своими помощниками. Однажды дочь Георга, принцесса Ханна серьезно заболевает, и царица доверяет королю волшебную живую воду, которая излечивает все болезни.
Чехословакия оккупирована немецкими войсками, а ее армия - расформирована. Несколько военных летчиков, однако, отказываются принять это как факт - и потому бегут из страны. Сначала в Польшу. Потом в Ливию. Оттуда - в Великобританию. Здесь их таланты оказываются востребованы - после недолгих тренировок герои попадают в Королевские Военно-Воздушные силы и вступают в противостояние с немецкими...