Пит Митчелл по прозвищу Мэверик более 30 лет остаётся одним из лучших пилотов ВМФ. Бесстрашный лётчик-испытатель расширяет границы возможного и старательно избегает повышения в звании, которое заставило бы его приземлиться навсегда. Однако его нрав и готовность идти на риск не приветствуется командованием.
В центре сюжета - несколько подростков, над которыми поэкспериментировали генетики, после чего они стали частично птицами, а частично остались людьми. Научившись летать, дети сбегают из лаборатории. За ними вдогонку тут же отправляют другое чудо учёных-генетиков — полулюдей-полуволков.