Москва, 1977 год. Би и Твила, две работницы американского посольства, начинают работать на ЦРУ после загадочной гибели их мужей на территории СССР. Вместе они пытаются раскрыть заговор, который связан с трагедией.
Сентябрь 1977 года. Мария Каллас, всемирно известная оперная дива на ранней пенсии, живёт в роскошной парижской квартире с двумя пуделями, кухаркой и дворецким. Работа первой, помимо готовки, заключается в том, чтобы говорить Марии комплименты. Второй с утра до ночи передвигает для неё по дому огромный рояль, считает её таблетки, забирает её из ресторанов и пытается убедить побеседовать...
После смерти матери Эви делает тест ДНК и обнаруживает кузена, о существовании которого даже не подозревала. Она получает приглашение от внезапно обретённой семьи на пышную свадьбу в английской глубинке. Эви окружают заботой и вниманием, но вскоре она узнает, какие жуткие тайны стоят за показным радушием родственников.
Венгрия, 1970-е годы. Товарищ Фабиан — герой кубинской революции и участник войны во Вьетнаме. Но что-то с этим товарищем не так. Он выглядит на 30 лет, водит красный «Мустанг» и, вообще, вызывает множество подозрений. Молодая пара из тайной полиции начинает пристально за ним следить.