Бесконечно опасные плавания приводили отважных моряков к райским островам, и часто никакая кара не могла заставить опьяненных раем людей отправиться в обратный путь, навстречу новым ужасам. Это случилось в 1789 году: фрегат «Баунти» возвращался с Таити с грузом хлебного дерева, когда ссора между капитаном и его лучшим другом расколола команду надвое. Вспыхнул мятеж...
Самая красивая из невест, украденная из-под венца, отважный принц на руинах королевства, всемогущий Зверь, наводящий ужас на всю Галактику, таинственные оборотни, способные принимать облик союзника, обреченные циклопы, знающие точное время собственной смерти - добро пожаловать в фантастический и захватывающий мир планеты Крулл.
Волшебник Мерлин даёт лорду Утеру Пендрагону волшебный меч Экскалибур, что позволяет ему стать королём. На пире, посвящённом заключению альянса Утера и герцога Корнуолла, Утер влюбляется в Игрэйну, жену герцога. На следующий день Утер безрезультатно осаждает замок и просит помощи у Мерлина, чтобы тот с помощью магии помог ему провести с Игрэйной хоть одну ночь.