Семья из Среднего Запада США удочеряет, как им кажется, 8-летнюю девочку Наталью с редкой формой карликовости. Однако они постепенно начинают подозревать, что девочка вовсе не та, за кого себя выдает.
1975 год. Молодой писатель Бен Мирс в поисках вдохновения для нового романа приезжает в городок, где провёл детство. Там он знакомится с симпатичной девушкой, а также сталкивается с неприятием некоторых местных, так как после его появления бесследно пропал мальчик. Поиски ребёнка не увенчиваются успехом, и вскоре в городке начинают происходить куда более ужасные вещи.
Бостон, 1962 год. Журналистка местной газеты Record American Лоретта Маклафлин мечтает писать о действительно важных событиях, а не обозревать очередной тостер в разделе для домохозяек. Когда она замечает связь между, казалось бы, несвязанными убийствами трёх пожилых женщин, то упрашивает редактора дать ей шанс попробовать себя в криминальной хронике.
Алекс всем сердцем мечтает о космических путешествиях и исследованиях далёких планет. Однажды он сообщает своим близким, что полетит на Марс с билетом в один конец. Его семья напугана и сбита с толку. Что стоит за его решением?