1204 год, Норвегию раздирает гражданская война. Незаконнорожденного сына короля Хокона III Сверрессона и Инги из Вартейга хранят в глубокой тайне. Мальчик был внебрачным сыном короля и родился после его смерти, что спровоцировало кровавую междоусобицу. Биркебейнеры (ополчение, созданное его дедом, королем Сверре Сигурдсоном) признали мальчика наследником трона Норвегии.
Сидя поздним зимним вечером у окна, мальчик и его дед слушали, как поет небо. Наступил час рыси — час, когда человек достигает самого счастливого момента в своей жизни. Мальчик и дедушка верили, что в дне бывает двадцать пятый час, именно он и является самым радостным в жизни. Но реальность острыми когтями врывается в красивую сказку, и жизнь окрашивается в черный цвет.