Частный детектив Чи Хён-су вместе с молодой клиенткой едет в загородный дом, чтобы она забрала свою собачку у бывшего парня. Там девушка пропадает, а детектив становится главным подозреваемым в её похищении. Его забирает прокурор, но по дороге они попадают в аварию, а в больнице их личности перепутывают — пока настоящий прокурор лежит в коме, Хён-су под его именем начинает разыскивать пропавшую.
1990 год. Ни Южная, ни Северная Корея не являются членами ООН, поэтому оба государства ведут активную работу по поиску дипломатических союзников в африканских странах, которые имеют голоса в Организации. Пока сотрудники обоих посольств в Могадишо заняты интригами и подковёрной борьбой, уже 10 лет продолжающаяся в Сомали гражданская война захлёстывает столицу.
Уличный музыкант знакомится с музыкальным продюсером, и они вдвоём отправляются в путешествие, которое перевернёт их жизни.
30-летний неудачник Ён-нам никак не может устроиться на нормальную работу, а единственное, в чём он преуспел, — это скалолазание. Жизнь бедолаги похожа на катастрофу: приходится жить с родителями, отбиваться от постоянных нападок старшей сестры, и даже малолетний племянник его стыдится. Большой банкет по поводу 70-летия матери Ён-нама «по странному стечению обстоятельств» проходит на одном из...