Над головами людей внезапно стали появляться красные нити, связывающие их с теми, с кем у них были сексуальные отношения. Детектив Хан Джи-ук берётся расследовать обстоятельства этого феномена и становится свидетелем неприятных событий и социальных конфликтов.
Три года назад мощное землетрясение превратило Сеул в развалины. Засуха и отсутствие чистой воды делают и без того непростое существование практически невыносимым — правда, ходят слухи, что где-то посреди руин стоит целехонький дом, где люди живут в достатке и даже принимают душ. Здоровяка Нам-сана не особо интересовали эти россказни, пока 18-летнюю Су-на, в которую по уши влюблён его молодой...
1983 год. После попытки покушения на южнокорейского президента во время визита в Вашингтон руководители внутреннего и внешнего отделов разведки получают задание вычислить в своих рядах северокорейского шпиона. Каждый начинает подозревать другого.