Некогда успешный бодибилдер То Хён-джун становится владельцем занюханного спортзала и пытается привести его в порядок. Одна из его новых сотрудниц — Ли Ми-ран, которая никогда не занималась физкультурой и случайно забрела в спортзал после разрыва с бойфрендом.
Ю-бин отказывается от пожизненной должности в зарубежном университете, возвращается в Южную Корею и начинает работать в отделении полиции с самой низкой раскрываемостью преступлений по стране.
Летчик-истребитель Чон Тхэ-хун, служащий в элитном отряде ВВС «Чёрный Орел», совершил дерзкий поступок, сорвав авиашоу — выполнил фигуру высшего пилотажа, которую никто ранее до него не мог исполнить. Это обрушило на Тхэ-хуна неприятности и угрозу увольнения, поэтому парень был вынужден перевестись в авиаотряд F15K, лучшим пилотом которого является Ли Чхоль-хи.