1953 год, Корейская война, за три дня до перемирия. Бывший крестьянин, а теперь солдат Юга Нам-бок, должен доставить секретный документ в определённое место к определённому времени, но во время обстрела теряет пакет и всех своих товарищей. Тем временем 18-летний северокорейский танкист Ён-гван и его танковая бригада попадают под авиаудар.
Сан-у уходит в армию, и трое его друзей решают свозить новобранца на выходные в Пхохан, чтобы отметить на пляже отъезд друга. Там они случайно видят, как плачущая женщина пытается сбежать от избивающего её мужчины. Парни вмешиваются в происходящее и... спустя час женщина заявит в полицию о том, что они убили её мужа.
По дороге на похороны матери детектив отдела специальных преступлений Ко Гон-су сбивает человека. Произошедшая авария может мгновенно поставить крест на его карьере, разрушив всю жизнь. Чтобы скрыть преступление, он принимает не самое блестящее решение, которое запустит цепочку не самых приятных для полицейского событий.
О Маль-сун, 74-летняя вдова и не самая приятная в общении женщина, понимает, что становится обузой для своей семьи. Бродя по улицам, она заходит в фотостудию, владелец которой утверждает, что ему подвластно запечатлеть момент расцвета молодости. Когда Маль-сун выходит из фотостудии, она загадочным образом возвращается в 20-летний возраст.
Чтобы спасти младшую сестру, Мён-хун становится шпионом и проникает в Южную Корею. Во время учебы в старшей школе он знакомится с тёзкой своей сестры - девушкой по имени Хэ-ин и спасает её, когда та попадает в неприятности. Правительство Южной Кореи замечает подозрительную активность подростка и начинает охотится за ним, и в то же время его собственное начальство посылает киллера, чтобы...
Жители небольшого жилого дома узнают, что в их доме живет серийный убийца. Но кто он? Кён-хи, мачеха убитой девочки, чувствует себя виноватой, что не смогла предотвратить убийство падчерицы. Женщина решает любой ценой вычислить убийцу, а тем временем девушка, очень похожая на убитую ранее девочку, становится следующей целью маньяка.
Бывший полицейский, а ныне сутенёр Чун-хо замечает, что у него стали пропадать работницы. На очередной вызов поехать некому, поэтому он отправляет к клиенту сказавшуюся больной последнюю свободную девушку по вызову. Та оставляет дома пятилетнюю дочь и едет. И тоже исчезает. Кто-то переманивает девушек — решает Чун-хо и начинает проверять телефонные номера, с которых поступали заказы.