Католическая монахиня сестра Юния пытается добиться проведения экзорцизма для школьника, в которого, как она считает, вселился один из 12 сильнейших демонов. Пока мальчик находится в церковной больнице, капеллан которой считает, что пациенту скорее требуется психологическая помощь, сестра Юния берёт себе в помощницы сестру Микаэлу — способную видеть духов девушку, которая всю сознательную...
Парень встречает свою бывшую девушку.
Серийный убийца Ким Бён-су завязал 17 лет назад. Живёт теперь со взрослой дочерью и болезнью Альцгеймера и подумывает сдаться в дом престарелых, когда в округе вновь происходят убийства. Столкнувшись однажды в тумане с другим автомобилем, Бён-су замечает кровь в багажнике и явно человеческое тело, а у хозяина авто — такой же холодный взгляд убийцы.