Летом 2016 года Ток-хи, остро нуждающаяся в деньгах мать-одиночка с двумя детьми понимает, что стала жертвой телефонных мошенников. Женщина обращается в полицию, там за неимением улик закрывают дело, и в это время ей звонит тот самый аферист. Парня и других бедолаг удерживают в Циндао, вынуждая обманывать доверчивых корейских граждан, и он решает помочь Ток-хи вычислить преступников.
Инчхон, 1993 год. Грозный снаружи, но добрый внутри коллектор Ту-сок пытается взыскать долг с нелегальной иммигрантки и забирает в качестве залога её семилетнюю дочь Сын-и. Но женщина попадает в поле зрения миграционной службы и перед депортацией даёт Ту-соку телефон дяди, который выплатит её долг и заберёт девочку.