Чэ-хо — самый крутой бандит в тюрьме. Его авторитет непререкаем. Все уважают Чэ-хо и выполняют малейшие его капризы. На свободе пахана ждет теплое место в банде, где он намерен без особых проблем захватить власть сразу после выхода из-за решетки. Однажды в тюрьме появляется новый сиделец — молодой, борзый и непокорный. Чэ-хо берёт его под свою опеку и планирует взять в банду после отсидки.
После смерти жены следователь из страхового агентства Кан-су медленно и мучительно возвращается к трудовым будням. Начальник даёт ему задание побыстрее разобраться с делом слепой женщины Ми-со, попавшей в аварию. Кан-су приходит в больницу, чтобы проверить лежащую в коме клиентку, и встречает её же живой и невредимой. Точнее, её дух, который способен видеть и слышать только он один.
Они встретились в Финляндии, где их дети ходили в специализированную школу. У обоих есть семьи, но их так сильно влечёт друг к другу. Потом они столкнулись в Корее и уже больше не могли жить друг без друга.
Два месяца назад Хён-сына бросила девушка, и когда он узнаёт, что она уже нашла нового ухажёра, погружается в пучину отчаяния и жалости к себе. В этот же вечер, ошибившись номером, ему звонит незнакомка и устраивает сеанс секса по телефону. Девушку зовут Юн-джон, и она с нетерпением ждёт предложения от своего парня.
В 1636 году полчища маньчжуров пришли на земли государства Чосон, неся с собой смерть и разорение. Во время нападения на одну из деревень враги взяли в плен Ча-ин, юную сестру лучника Нам-и. Отважный герой решает во чтобы то ни стало отыскать и спасти сестру от незавидной доли рабыни в чужой стране.