Когда Ко Джон-у было 19 лет, его обвинили в убийстве двух одноклассниц. Хотя он не мог ничего вспомнить о событиях той ночи, а тел так и не нашли, парень сознался и отправился в тюрьму. 10 лет спустя он возвращается в родную деревню, где никто ему не рад. В местный полицейский участок из Сеула переводят принципиального следователя, который, расследуя нападение на мать Джон-у, погружается в...
Девушка встречает загадочного небесного почтальона, который доставляет письма людей, потерявших близких и родных, прямо на Небеса. Он не может вернуться на Небеса, так как у него есть незавершенные дела, и одна из причин — эта самая девушка, которая никак не может смириться со смертью возлюбленного.
Конец XIV века. Непримиримая борьба двух династий за власть наводняет Китай реками крови, раздирает убийственными интригами. Захваченную в плен принцессу спасают корейские воины, которым угрожает неотвратимое наказание и страшные испытания: преодоление беспощадной пустыни, атаки разъяренных врагов. Но они должны наперекор воинственным стихиям доставить принцессу императору в целости и сохранности.