2015 год. Детектив Ма Сок-то перевёлся в инчхонский следственный отдел, работает с новой командой, и покой ему только снится. Втайне от главы клана ушлые якудза поставляют в город новый синтетический наркотик, который становится дико популярным в увеселительных заведениях. Используя собственное неотразимое обаяние, а также сокрушительные удары правой и левой, через цепочку информаторов...
1970-е, прибрежный городок Кунчхон. Решив поднимать со дна нелегальные грузы, группа ныряльщиц вскоре привлекает внимание начальника местной таможни. Тот устраивает облаву, во время которой происходит ужасный несчастный случай, пойманные девушки получают сроки, и только Чо Чхун-джа умудряется сбежать.
Врушка-конгрессмен продолжает бороться с семейным проклятьем, которое вынуждает — теперь уже её помощника — говорить только правду.
1990 год. Ни Южная, ни Северная Корея не являются членами ООН, поэтому оба государства ведут активную работу по поиску дипломатических союзников в африканских странах, которые имеют голоса в Организации. Пока сотрудники обоих посольств в Могадишо заняты интригами и подковёрной борьбой, уже 10 лет продолжающаяся в Сомали гражданская война захлёстывает столицу.
У деревенского парня Сок-ку нарушение интеллектуального развития. Будучи взрослым, он ведёт себя как ребёнок, и хотя живёт один, всё же сам управляется по хозяйству. Однажды в деревеньку приезжает сбежавшая из дома 14-летняя девочка. Она пытается разыскать отца и внезапно находит друга в лице Сок-ку, но вскоре происходит случай, который переворачивает всё с ног на голову.
1981 год. Когда Сон У-сок учился на юриста и сдавал экзамены, он был уверен, что станет элитным адвокатом, будет помогать нуворишам скрывать деньги от налоговой и купаться в золоте и соджу. Но вместо этого пришлось адвокату Сону защищать в суде сына своей старой знакомой — студента по имени Чин-у.
Бывший боксёр Чхоль-мин теперь работает охранником на парковке и развозит воду в бутылях. Однажды во время вечернего дежурства к нему приходит слепая девушка, которая с прежним охранником «смотрела» сериалы по вечерам. Между молодыми людьми завязывается дружба, а затем и любовь. Чхоль-мин чувствует, что должен защищать свою любимую и сделать всё возможное, чтобы вернуть ей возможность видеть.
С Чи Ын-и парни долго не задерживаются. Не каждый способен терпеть рядом девушку, которая и карьеру сделала, и зарабатывает больше, и куда ни глянь - везде умница да красавица. Но тяжело девушке одной, хочется тепла, чтобы дома кто-нибудь ждал, и было, о ком заботиться. И в тот момент, когда Ын-и уже морально готова завести домашнего питомца, её братец притаскивает к ней домой своего друга,...