После смерти отца начинающий нью-йоркский писатель Сэл Парадайз знакомится с молодым и очаровательным Дином Мориарти, только что вышедшим из тюрьмы и женатым на соблазнительной красотке Мэрилу. Они мгновенно становятся неразлучными друзьями. Стремясь к свободе, Сэл, Дин и Мэрилу порывают с условностями жизни и отправляются в путешествие навстречу миру, людям и самим себе.
Безоблачное детство Леона и Урсулы омрачает присутствие Пина — странной, похожей на человека куклы, на примере которой отец рассказывал им об отношениях мужчины и женщины. Когда их родители таинственным образом погибают, Леон продолжает странные отношения с куклой и начинает испытывать противоестественную страсть к красавице сестре.
В Манхэттене в подвале дома Барта Хьюза происходят странные и страшные вещи. Неизвестное свирепое существо, наделенное сверхъестественным чутьем и силой, угрожает жизни Барта и других, оно стремится безраздельно владеть заброшенным домом... Этот монстр - гигантская крыса, а голодных крыс, как известно, ничто не остановит, даже мор или ядерная бомба.