Джон Кью - рядовой американец, вкалывающий на фабрике и любящий свою семью. Смыслом его жизни является жена Дэниз и сын Майкл. Когда Майкл попадает в больницу с серьезным заболеванием и ему для спасения требуется операция по пересадке сердца, на которую у семьи нет денег, Джон решает сделать все от него зависящее, чтобы спасти мальчику жизнь.
Анкара, март 1944 года. Диелло, камердинер британского посла в Турции, предлагает немецкому атташе Мойзишу фотографии секретных документов в обмен на вознаграждение в 20 тысяч фунтов.