Разведенная женщина Венди заботится о двух сыновьях, Джейке и Брайане, и вскоре знакомится с наркоманом и алкоголиком Сэмом. Сэм представляет угрозу и для Венди, и для мальчиков, но тем не менее Венди начинает встречаться с ним и вести разрушительный образ жизни. И только старший сын, Джейк, способен спасти свою семью.
Нью-Йорк. Офицер полиции Стив Бернс расследует серию жестоких убийств мужчин. Стив оказывается внешне похож на жертв, и начальник полицейского предлагает ему внедриться в порочное подполье города, чтобы вычислить убийцу.