Россия, конец XIX века. На фоне надвигающейся войны с Великобританией в императорском дворце находят загадочное устройство — механическую блоху. Расследовать происшествие поручают молодому офицеру Петру Огарёву, мечтающему заслужить доверие императора Александра III. В поисках истины он объединяется с Левшой — гениальным, но забытым мастером из Тулы.
1238 год. Разорив Рязань, Владимир, Торжок и Москву, хан Батый решает не брать окружённый крепкой стеной Новгород и повернуть назад. Он разделяет своё многочисленное войско, чтобы разными путями дойти до границы степи и встретиться у Козельска. Прознав, что на них движутся монгольские полчища, жители решают держать оборону города любой ценой.