Кристофер и Кэти приезжают в места своих детства и юности, с которыми связаны тяжёлые воспоминания. Они надеются, что смогут жить в доме, принадлежащем теперь среднему сыну Кэти — 25-летнему Барту. Но в первый же день их ждёт потрясение — на пороге их встречает дядя Джоэл, которого все считали давно погибшим.
После расставания с деспотичным бойфрендом Аманда ищет соседку по комнате, чтобы разделить расходы за аренду. В колледже она знакомится с Хейли, которая тоже отчаянно пытается убежать от непростого прошлого. Девушки быстро становятся друзьями и заключают пакт - поддерживать и защищать друг друга во всем. Чего бы им это ни стоило...
Молодой ученый испытывает на обезьянах новое лекарство от болезни Альцгеймера. У препарата обнаруживается удивительный побочный эффект: он повышает в несколько раз интеллект приматов.
Сиэтл охвачен чередой таинственных убийств, а обуреваемая жаждой мести вампирша продолжает поиски Беллы, снова оказавшейся в смертельной опасности. Кроме того, находясь в эпицентре всех событий, Белла вынуждена делать выбор между любовью к Эдварду и дружбой с Джейкобом, зная что ее решение может послужить толчком к возобновлению давнего противостояния между вампирами и оборотнями.
Действие картины разворачивается в параллельной реальности, в Америке 1985 года. В этом мире супергерои стали частью повседневной жизни общества, а Часы Судного Дня, застыв в пяти минутах от полуночи, отсчитывают время до столкновения ведущих мировых держав. После убийства одного из своих прежних коллег Роршах – супергерой, никогда не снимающий маски, - полон решимости свершить суд Линча.