Молодая Сангайле восхищается акробатическими полётами, но даже не мечтает о том, чтобы полететь самой. Во время каникул на празднике авиации она знакомится со своей ровесницей Аусте, которая радуется жизни и делает всё для осуществления своей мечты. Они дружатся, и Аусте становится единственным человеком, кто верит в Сангайле и побуждает её реализовывать мечту о пилотаже.
Фраганция арестованa за покушение на убийство Ричарда Перссонa, сынa влиятельного владельца обувного завода. Во время ее допроса открывается удивительная и замечательная история ее жизни. Мы следуем за ней через ее бедное детство, ее юность, где она встречает большую любовь своей жизни, звезду хоккея Петтерсона-Йонссона, прямо к той роковой ночи, откуда и начинается история.
Мир погружается во всеобщий хаос. Бродя по руинам города, Горец - Дункан МакЛауд - снова и снова погружается в воспоминания о тех счастливых временах, когда любовь его жизни была рядом... Безучастный ко всему, он собирает команду Бессмертных, среди которых и его таинственный Друг, Наблюдатель - Джо Доусон. Отряд отправляется на поиски Источника Бессмертия...
Злобный колдун Дамодар жаждет власти над миром. Обратившись в черный вихрь он похищает мистическую «Черную сферу», источник могущества. Сила чернокнижника обратилась против королевства Измир. Стране и ее обитателям грозит уничтожение. Дамодар собирает огромную армию драконов, чудовищ, крылатых гарпий и прочей нечисти, чтобы обрушить всю ее мощь на Измир.