Чернокожий актер Майлс Поуп случайно узнает страшную тайну босса мафии. Чтобы спастись от неминуемой гибели, он прибегает к помощи гениального визажиста, который превращает его в белого. Вслед за сменой личности Майлс меняет и работу, устраиваясь киллером к тому же боссу, чьи люди преследуют его по пятам.
Шериф на Диком Западе расследует дело пропавшей дочери полковника, очень влиятельного в городе человека, и находит город призраков, населенный живыми мертвецами, жертвами заклятья. Он попадает в самую гущу событий, связанных со злодеем Девлином, терроризировавшим в 1870 году этот городок, и заместителем шерифа, зверски распятым им на крыльях мельницы...
Злой демон, бывший в заточении в катакомбах старой итальянской церкви, выходит на свободу. Он начинает охоту на тех, кто долгие годы не давал ему выбраться на волю: на представителей церкви. Молодой американской священник должен остановить пришествие демона, иначе это грозит истреблению всему человечеству…