Пенсионер Левон Погосян прилетел в Москву из Армении, чтобы поздравить внука с первым школьным днем. И совсем неважно, что Левон уже в преклонном возрасте и неизлечимо болен. Главное - доставить радость близким людям и новым знакомым, которых много в этом большом, шумном городе...
Крым накануне полного освобождения от белогвардейцев. Возвращаясь из дозора, четверка отважных «неуловимых» подбивает аэроплан. В полевой сумке взятого в плен летчика они обнаруживают секретное донесение, где говорится о существовании оборонительных укреплений вокруг приморского города, который красным еще предстоит взять. Юные герои получают задание добыть карту укреплений и едут в город...