Мэр островной деревушки обнаруживает у берегов разбитую лодку с младенцем. Его жена недавно потеряла ребёнка, и они забирают девочку себе. Впоследствии выясняется, что Айла наделена особыми способностями. Все жители пользуются её целительным даром, пока она внезапно не теряет его. Завязывается спор, сохранить ли тайну Айлы или показать её врачу на материке.
1939 год. Покончив со старой жизнью, Стэн Карлайл держит путь куда глаза глядят и прибивается к бродячему балагану. Там он начинает осваивать всевозможные способы развлечения и одурачивания публики, а особенно — «чтение» мыслей по методу одного из популярных в прошлом артистов. Вскоре Стэн решает выступать с подобным номером самостоятельно.
Злобная кукла Чаки вновь начинает терроризировать жителей американских пригородов.
Уилл Грэм — одаренный профайлер, который вместе с ФБР разыскивает серийного убийцу. Уникальный способ мышления Грэма дает ему удивительную способность глубоко проникаться чувствами другого человека, даже психопата. Он может понять, что ими движет. Но когда ум преследуемого убийцы оказывается слишком сложным, он прибегает к помощи доктора Лектера, одного из ведущих психиатрических умов в стране.
В недалёком будущем фанатизм по отношению к поп-кумирам дошёл до такой степени, что поклонники с радостью приобретают вирусные заболевания своих кумиров в специальных инфекционных лабораториях, которые охотно их продают.
Ренчард — выживший в разрушенном эпидемией Лос-Анджелесе, которому приходится бороться за выживание против обезумевших от вируса каннибалов. Ренчард живёт в полном одиночестве и не знает, остались ли ещё здоровые люди, пока однажды с ним не связывается другая выжившая.