Анкара, март 1944 года. Диелло, камердинер британского посла в Турции, предлагает немецкому атташе Мойзишу фотографии секретных документов в обмен на вознаграждение в 20 тысяч фунтов.
Во время военных действий в Италии Аллен Куинтон от имени своего малограмотного сослуживца Роджера пишет любовные письма его невесте Виктории. После возвращения с войны Аллен узнал, что Роджер и Виктория поженились, но их совместная жизнь продлилась недолго из-за внезапной смерти Роджера. Когда Аллен приезжает к своей тёте в Эссексе, он решает навестить Викторию, которая живёт по соседству.
Конвой британских уланов в сопровождении сэра Хамфри Аркура прибывает с дипломатической миссией в Суристан - северо-западная Индия - перед началом Крымской войны. Майор Джеффри Викерс, блестящий британский офицер, встречается с индийским раджой, которого знает со времен учебы в Лондоне. Теперь Сурат Хан живет в горном замке и стал могущественным эмиром всех земель Суристана.