В тихой глуши живёт маленькое сообщество аммонитов под жёстким руководством брата Исайи. Когда городская девушка Марта выходит замуж за сына Исайи, Джима, она переселяется на ферму, находящуюся на территории общества. В конце концов, Джима прогоняют, так как многим был не по душе его брак с Мартой, а затем мужчину находят убитым в амбаре собственной фермы.
Днем Бад Дэвис вкалывает, как проклятый. Но по вечерам он меняет свою рабочую каску на ковбойскую шляпу и направляется в самый популярный ночной клуб Хьюстона, где его ждет новое амплуа - короля и соблазнителя. Здесь герой знакомится с очаровательной девушкой по имени Сисси, которая убеждена, что Бад - «настоящий ковбой».