У деревенского парня Сок-ку нарушение интеллектуального развития. Будучи взрослым, он ведёт себя как ребёнок, и хотя живёт один, всё же сам управляется по хозяйству. Однажды в деревеньку приезжает сбежавшая из дома 14-летняя девочка. Она пытается разыскать отца и внезапно находит друга в лице Сок-ку, но вскоре происходит случай, который переворачивает всё с ног на голову.
Женщина средних лет Ми-ён каждый день трудится в поте лица, продавая на рынке булочки собственного производства. Её муж занимается ремонтом техники, но, тем не менее, супруги еле сводят концы с концами и не могут позволить себе приобрести ни новую стиральную машинку, ни мобильник дочери-младшекласснице, не говоря уже о том, чтобы поехать в отпуск.
1 октября 1994 года у популярной радиопередачи «Музыкальный альбом» поменялся ведущий. В этот же день подросток Хён-у вышел из исправительного учреждения для несовершеннолетних и устроился на подработку в небольшую булочную, хозяйкой которой была Ми-су — девушка, ненамного его старше. Парень пытался жить нормальной жизнью, но после встречи со старыми друзьями опять угодил за решётку.
Юрист Пён Хо-сон занимается, как кажется, безнадежным делом об убийстве, в котором доказательства притянуты за уши и нет тела. Чтобы раскрыть дело, он объединяет усилия с прокурором Чин Сон-мин.
Чтобы спасти младшую сестру, Мён-хун становится шпионом и проникает в Южную Корею. Во время учебы в старшей школе он знакомится с тёзкой своей сестры - девушкой по имени Хэ-ин и спасает её, когда та попадает в неприятности. Правительство Южной Кореи замечает подозрительную активность подростка и начинает охотится за ним, и в то же время его собственное начальство посылает киллера, чтобы...
В Сеуле на берегу реки Хан обнаружено несколько трупов, и число жертв продолжает расти. Симптомы у всех одинаковые - человек чувствует сильную жажду, пьёт много воды, а когда жажда становится невыносимой, бросается в воду и тонет. Города заполняются трупами, люди смертельно напуганы. Простой фармацевт Чэ-хёк пытается найти вакцину, чтобы остановить эпидемию, и спасти семью, когда у его дочери...