Семь прогуливающих школу подростков одновременно обнаруживают, что в их спальнях стали странно сиять зеркала. Прикоснувшись к стеклу, они переносятся в чудесный замок, где их встречает загадочная девушка, представившаяся Королевой-волчицей. Замок в Зазеркалье становится для ребят убежищем от нелюбимой школы, куда они сбегают каждый день, но покинуть его нужно до 5 вечера.
Юки и Амэ — только с виду обычные дети. Когда погибает их отец, последний представитель древнего рода оборотней, их мама решает спрятать малышей-волчат подальше от большого города. В деревенской глуши Юки и Амэ растут свободными, но они вынуждены скрывать от людей свою истинную природу. И чем старше они становятся, тем сложнее это удается.
Конец Второй мировой войны. Доктор Акаги ищет лекарство от гепатита в лагере для военнопленных.