Когда Билли был ребёнком, его родителей убил человек в костюме Санта-Клауса. Теперь парень вырос и, руководствуясь подсказками голоса в голове, каждый год перед Рождеством сам примеряет этот образ, чтобы убивать плохих людей. При таком образе жизни ему приходится постоянно переезжать. На новом месте Билли устраивается кладовщиком в магазин сувениров, где работает симпатичная девушка Пэм, и...
Старшеклассница Куинн вместе с отцом переезжает в провинциальный городок, где тому предложили работу семейного врача. Девушка быстро вписывается в озорную компанию одноклассников, которые обожают снимать фейковые страшные видео с местным талисманом — клоуном Френдо. Когда в День основателей подростки устраивают вечеринку в амбаре на кукурузном поле, жуткий клоун начинает сокращать их...