Полиция Эль-Пасо прибывает на место преступления, больше похожее на бойню — 27 трупов и один выживший. Он называет себя путешественником и утверждает, что обладает даром попадать в другие миры. По его словам та резня не является результатом рук человеческих, и что в ближайшие часы подобная участь ждет всех присутствующих, если его не отпустят.
Войны между спецслужбами становятся всё более изощренными: благодаря продвинутым технологиям агенты вселяются в тела других людей и устраняют цели руками близких и родственников жертв. Алекса узнаёт, что её супруг, который находится в коме, является одним из таких «спящих» агентов, и пытается спасти его.
В 1922-ом году в Мадрид приезжает 18-летний Сальвадор Дали. Столица Испании того времени становится местом притяжения самых ярких молодых умов. Дали, талантливый и увлеченный живописью, стремится стать великим художником. В университете он знакомится с уже признанным поэтом Федерико Гарсиа Лоркой и с режиссером Луисом Бунюэлем.