Бывший заключённый и блестящий автомеханик Лино возвращается во Францию после обмена заключёнными с Испанией, чтобы свести счёты с Арески и коррумпированным начальником полиции, который разрушил его жизнь.
Двое обездоленных детей — Дея и Гуинплен, которых приютил и воспитал бродячий торговец снадобьями Урсус, выросли чистыми и благородными людьми. На лице Гуинплена, обезображенного в раннем детстве, застыла гримаса вечного смеха, но смеется только его лицо, а не он сам. У женщин он вызывает отвращение, но для слепой Деи нет никого прекраснее Гуинплена…