В морг привозят изуродованное тело, а в это время перепуганная пациентка психиатрического отделения Элизабет Дерби рассказывает подруге — доктору Аптон — свою историю. Некоторое время назад у неё была успешная практика психотерапевта, пока к ней не обратился молодой человек с, как она решила, серьёзным расстройством личности, который утверждал, что отец хочет забрать его тело.
Молодая перспективная художница из Лос-Анджелеса по имени Деззи сталкивается с творческим кризисом. Она никак не может закончить уже оплаченную работу и решает найти вдохновение в стимуляторах. Посетив дилера и попробовав новый наркотик, Деззи встречает старую подругу, остаётся на вечеринку и отвязно проводит время, а после ударной ночи снова ощущает прилив творческой энергии и начинает рисовать.
В мире, населенном Безумными Учеными и Злыми Изобретателями, один талантливый помощник злого ученого мечтает сам стать ученым и выиграть ежегодную Злую Ярмарку Науки.
Как говорится, гениальных художников много, а вот тех, кто рисовать умеет - мало... Юный Джереми Платц был уверен: уж он-то со своим талантом наверняка пробьется в лучшие ученики престижной школы искусств. А там недалеко и до мировой славы! Вот только реальность оказывается не слишком близка к тому, как герой себе все представлял.
Шон Кроули, перебивавшийся случайными заработками, наконец-то устроился на хорошо оплачиваемую работу в строительной фирме. Его даже представили владельцу компании и «по совместительству» гангстеру Рэю Мэттьюсу, который неожиданно попросил Шона убить одного слишком надоедливого адвоката за вознаграждение в 13 тысяч долларов. И Шон не только согласился, но и выполнил заказ.