Когда Наоми возвращается в дом своего детства, она обнаруживает запись, на которой её покойный отец предупреждает, что зло вернулось и грядёт конец света. В городе начинают пропадать дети, а сын Наоми ведёт себя всё более странно. Местная легенда гласит, что душами детей питается некое зло, и теперь, чтобы спасти сына, Наоми нужно узнать, откуда взялся пожиратель душ.
Начинающая дизайнер Ханна, особа неуверенная в себе и нервозная, проваливает смотр у знаменитого модельера. Постоянное недовольство родителей и нарастающий стресс провоцируют у девушки ужасающую метаморфозу — из родимого пятна вылезает мерзкое существо, которое начинает контролировать жизнь своей хозяйки.