Роуз и её дочь София приезжают в испанский прибрежный город Альмерия на консультацию к лекарю Гомесу. Он, возможно, способен вылечить Роуз от неизвестного заболевания, из-за которого она передвигается в коляске. Однако в атмосфере этого солнечного города София, всю жизнь ограниченная болезнью матери, начинает вести себя более раскрепощённо под влиянием загадочной путешественницы Ингрид.
Сентябрь 1977 года. Мария Каллас, всемирно известная оперная дива на ранней пенсии, живёт в роскошной парижской квартире с двумя пуделями, кухаркой и дворецким. Работа первой, помимо готовки, заключается в том, чтобы говорить Марии комплименты. Второй с утра до ночи передвигает для неё по дому огромный рояль, считает её таблетки, забирает её из ресторанов и пытается убедить побеседовать...