1942 год. Нацистский офицер Курт Герстейн, потрясённый масштабами убийств в концентрационных лагерях, предпринимает отчаянную попытку донести правду до Ватикана. Рискуя собственной жизнью, он стремится предупредить Папу Римского и мировое сообщество об организованном уничтожении узников, надеясь остановить машину смерти.
Суровое лето 1941 года. Еврейская община маленькой румынской деревни собирается построить настоящий поезд и бежать на нем от нацистов в Палестину. К процессу евреи походят серьезно и деловито – всей деревней собирают средства на поезд, бреют бороды, учат немецкий и репетируют роли собственных угнетателей.