60-е годы XX века. Напряжённость между США и СССР достигает своего зенита. В Варшаве к шахматному матчу готовятся двое игроков: американец и русский. Это будет не обычный матч: бывший чемпион Джошуа Мански окажется втянут в мир шпионажа и конфликта между мировыми супердержавами.
Через четверть века после погрома в Ривии Каэр Морхен, старый оплот ведьмаков из Школы Волка, подвергается нападению. Атаку возглавляет могучий воин Агай. Несколько лет спустя Орнелла, подозреваемая в обнаружении легендарной Книги Алзура, сбегает из недавно возрожденной школы чародеек Аретузы. Трисс Меригольд преследует беглянку, а ей на помощь приходит старый бард Лютик, его...