Из века в век бродит по Земле после захода солнца одинокий вампир Захарий. Нигде нет ему покоя, одна цель гонит его из страны в страну. Разыскивая мастер-вампира Эша, он преследует и убивает себе подобных, беспощадно мстя за погубленную жизнь своей любимой.
Румыния. 1848 год. Мэрджелату по прозвищу Желтая роза из тайной организации «Справедливость и братство» поручено переправить из Вены в Бухарест оружие для восставших.