Тучи сгущаются над тихим островом Медландия, где живут 12-летний Джим и его лучший друг — машинист Лукас. Легендарная банда пиратов «Чертова Дюжина» прознала, что дракон — миссис Зубоскрип — был покорен, и теперь клянется отомстить. Чтобы защитить Медландию от новой угрозы, Джим и Лукас отправляются на своей чудо-паровой машине в опасное путешествие, где Джиму предстоит узнать правду о своем...
Обаятельный мошенник Элвуд служит на американской военной базе под Штуттгартом, а в свободное время занимается торговлей армейским имуществом. На чёрном рынке у него своя сеть операций и команда помощников. Однажды мошенники находят настоящий приз - склад ракет и боеголовок.