Юрист из Алабамы в одиночку воспитывает двоих детей. В обстановке экономической депрессии, преисполненной фанатизма и ненависти он должен защищать в суде афроамериканца, ложно обвиненного в изнасиловании.
Конвой британских уланов в сопровождении сэра Хамфри Аркура прибывает с дипломатической миссией в Суристан - северо-западная Индия - перед началом Крымской войны. Майор Джеффри Викерс, блестящий британский офицер, встречается с индийским раджой, которого знает со времен учебы в Лондоне. Теперь Сурат Хан живет в горном замке и стал могущественным эмиром всех земель Суристана.