Сотрудник ФБР Арт Джеффрис защищает от безжалостных федеральных агентов Саймона, девятилетнего мальчика, сумевшего вскрыть новый, «не поддающийся дешифровке» правительственный код. Саймон может читать «Меркурий», так же легко, как другие дети читают книги. Эти способности ставят под угрозу сам смысл существования новейшей разработки стоимостью миллиард долларов, особенно если враги Соединенных...
Парень Сэйлор Рипли голыми руками убивает мужчину, напавшего на него с ножом. Отсидев без малого 2 года, Сейлор выходит из тюрьмы и воссоединяется с 20-летней возлюбленной Лулой. Вместе они отправляются на машине в сторону Нового Орлеана, но по их следу уже идут наёмные убийцы, нанятые матерью Лулы.