Во время уличной драки юный боксер Сёго сталкивается с пожилым Дзинъити и его ошеломляющим ударом. Атака соперника производит на парня столь сильное впечатление, что он просит его стать личным тренером. В прошлом Дзинъити и сам был бойцом, подающим надежды, но ему пришлось оставить спорт и мечту о мировом чемпионстве.
Хоккайдо, 1880-е. Дзюбэй Камата, который поддерживает сторону правительства сегуната Эдо, убивает многих людей. Его имя печально известно в Киото. Но когда битва при Горёкаку должна вот-вот закончиться, Дзюбэй исчезает. 10 лет спустя Дзюбэй живет со своим ребенком. Он едва сводит концы с концами. Его жена умерла, и он решил никогда больше не браться за меч, но нищета не оставляет ему выбора.
25 ноября 1970 года. Знаменитый японский писатель Юкио Мисима встал рано утром, надел военную форму и вместе с соратниками из «Общества щита» отправился на базу сухопутных войск сил самообороны в Итигая с целью призвать солдат совершить государственный переворот. По пути Мисима вспоминает свою жизнь и ее влияние на его произведения.