Переспав с «очень плохой училкой» прямо в школе, тинейджер становится отцом «по залету», а его зрелая пассия попадает в тюрьму за совращение малолетнего. Теперь юный папа-одиночка вынужден заботиться о сыне до его совершеннолетия, а затем благополучно исчезает в неизвестном направлении. И вот, много лет спустя, оказавшись на мели, эксцентричный папаша-инфантил словно ураган врывается в жизнь...
Старшеклассник Шон Босуэлл только и делает, что попадает в неприятности. После очередной выходки — импровизированных гонок и аварии — парню уже светит тюрьма, тогда мать решает отправить его к отцу в Японию. В первый же день в японской школе он знакомится с соотечественником, а тот притаскивает нового друга на подпольные соревнования по дрифт-рейсингу.
Все начинается с того, что заместитель окружного прокурора Дэйв Даглас берется за дело, связанное с лабораторией, в которой проводятся опыты над животными. В процессе работы он подвергается воздействию экспериментального сверхсекретного чудо-препарата, вызывающего мутацию генов. В результате Дэйв начинает временами превращаться в собаку; это очень мешает его карьере, но в то же время помогает...