Европа XIX века. Студент Джон Уотсон был завербован службой разведки в качестве секретного агента. Технократия — мир, где наука совершила невероятный прорыв для любой промышленности. Создание гомункулов поставлено на поток, и существа с мёртвыми телами и искусственной душой используются во всех сферах жизни в роли солдат и рабочей силы.
Согласно легендам, в Деревне Огня, которая расположена в горах Фиоре, хранится реликвия, известная как Камень Феникса. Говорят, что теперь камень охраняет загадочная женщина по имени Эклер, которая бродит с ним по земле и не помнит, почему он был оставлен ей на хранение. Члены гильдии волшебников «Хвост Феи» предлагают Эклер помочь раскрыть тайну реликвии, но в разгар путешествия неизвестные...
История о двух падших малолетних ангелах - гламурной блондинке Панти и готической Лолите Стокинг. Их послали на Землю воевать со злыми духами, чтобы отмыть свои грехи.
После сражения с братьями Такахаси у Такуми новый вызов. Команда Emperor на Lancer EVO известна тем, что клеит порезанные стикеры побеждённых команд себе на машины. Рекорд Такуми под угрозой, ведь его 86-я сильно проигрывает в мощности и маневренности полноприводным EVO.