Группа подростков приезжает в летний лагерь, расположенный у озера, где они отдыхали ещё детьми. Лагерь разбит на древнем индейском кладбище, и, якобы, здесь обитает само зло. Подростки начинают вспоминать, как когда-то они подшутили над своим товарищем Мэттью и шутка привела к трагедии: мальчик обгорел в костре, его тело так никогда и не было найдено.
Программист Пол Брэдфорд и его девушка Гвен попадают в потусторонний мир, где правит бал демонический колдун Местима, считающий Пола единственным достойным его противником. Чтобы выжить и спасти подругу, Пол вынужден скитаться по различным мирам, сражаясь с самыми невероятными существами, наделенными сверхъестественной силой и жестокостью...