Представьте себе машину, которая сможет легко загружать кому-либо мысли и переживания другого человека. Любого человека, любые воспоминания, любые впечатления… А теперь представьте себе, что будет, если эта машина окажется в руках злодеев?!
Джозеф Тёрнер под кодовым именем Кондор работает в одном из замаскированных отделов ЦРУ в Нью-Йорке и занимается анализом бульварно-детективной литературы, в которой ищет интересующие ведомство «оригинальные приёмы». В один из обычных дней накануне Рождества, вернувшись после обеденного перерыва, он с ужасом обнаруживает своих коллег убитыми.