Миллионерша Стервелла Де Виль, чья первая попытка похитить 101 далматинца и пошить из их шкурок роскошную шубу с треском провалилась, готовит новый дьявольский план по захвату славных песиков. Она потирает руки в ожидании легкого успеха, но на пути негодяйки встают храбрый щенок Патч и его новый друг Громобой - четвероногая звезда экрана!
Волшебник Мерлин даёт лорду Утеру Пендрагону волшебный меч Экскалибур, что позволяет ему стать королём. На пире, посвящённом заключению альянса Утера и герцога Корнуолла, Утер влюбляется в Игрэйну, жену герцога. На следующий день Утер безрезультатно осаждает замок и просит помощи у Мерлина, чтобы тот с помощью магии помог ему провести с Игрэйной хоть одну ночь.