Мастер владения мечом Лин Хучун хочет уйти из мира боевых искусств. Чтобы побудить его продолжить заниматься боевыми искусствами, наставник дарит ему меч. Во время своих странствий он спасает женщину, которая оказывается одной из предводительниц клана демонов. Теперь Хучун втянут в борьбу между добром и злом и вынужден отправиться вместе с ней в опасное путешествие за пределы человеческого мира.
Мальчик Дики и его отец живут в полуразвалившемся доме, где единственное развлечение — ловля тараканов, а самый лакомый деликатес — подгнившие яблоки. Отец работает на стройке, пытаясь обеспечить сыну образование. Бедность преследует Дики насмешками одноклассников, презрением учителей, вечно дырявой обувью, найденной на свалке.