Оливер и Сиара знакомятся в супермаркете и заводят страстный роман. Спустя 56 дней полиция находит в квартире Оливера разложившийся неопознанный труп. Жертву жестоко убили, а тело пытались растворить в ванне. Детективы пытаются разобраться, кто кого убил, и как нездоровая страсть между любовниками привела к трагедии.
Государство Гилеад, занимающее бывшую территорию США, спустя 15 лет после восстания стало ещё более закрытым, а его законы стали ещё более жёсткими. Агнес Маккензи, ученице элитной подготовительной школы Тёти Лидии для дочерей высокопоставленных военных и чиновников, поручено помочь освоиться новой воспитаннице Дейзи, приехавшей в Гилеад из Канады.
Женщины из общины меннонитов подвергаются многократным изнасилованиям, происходящим по ночам. Из-за отсутствия доказательств со стороны потерпевших эти инциденты объясняются нападением демонов или плодом фантазии. Во время отсутствия мужчин женщины собираются, чтобы решить, как действовать дальше.
Счастливые родители Рейчел и Джон уже думали, что легко отделались, когда вдруг их новорождённый сын Илай начал плакать. Через полгода непрерывного плача страдающая от недосыпа Рейчел вспоминает, что получила посылку с детскими вещами от старшей сестры, где была старинная книга с колыбельной. Песенка мгновенно действует на Илая, мальчик успокаивается и засыпает, вот только теперь обоим...