Джемма решает стать актрисой и переезжает в Лос-Анджелес. Она ходит по прослушиваниям и устраивается на подработку в необычную клинику, где через процесс «Сомния» погружённым в сон клиентам транслируют их мечты и меняют сознание, настраивая на воплощение их в жизнь. Джемма должна работать в ночные смены, и вскоре она начинает видеть во тьме жуткое существо.
Когда Микаэла была маленькой, её отец убил мать, но при этом утверждал, что невиновен и некая сила заставила его это сделать. Прошли годы, Микаэла учится в колледже и собирается с компанией друзей отметить начало каникул, когда вдруг узнаёт, что её соседка по комнате рассказала остальным, что Микаэла страдает лунатизмом. Девушка злится на подругу, и та внезапно прыгает с крыши.