Адам узнаёт о том, что его родители не те, за кого себя выдавали. После их смерти у него на руках лишь записка с тремя адресами и одним именем: Джейкоб Уоттерсон. Оставшись без прошлого, Адам решает раскрыть тайну своего происхождения и отправляется в путешествие через всю страну.
Семнадцатилетняя Джем Старлинг изо всех сил пытается найти свое место в христианской общине в сельской местности Кентукки. Она разрывается между растущим осознанием своей сексуальности и своей религиозностью. Тем временем, в общину возвращается молодой пастор Оуэн. Джем привлекает его обаяние, и пастор втягивает ее в отношения, которые могут разрушить все их сообщество.